우리는 고령화 사회, 저금리 시대에 살고 있습니다.
소득을 얻을수 있는 시간은 한정적이지만 수명은 늘어나고 소비는 평생에 걸쳐 이루어 집니다.
재무컨설팅은 개인의 목표와 안정적인 미래를 위해
자산의 규모와 상관없이 누구에게나 필요한 금융플랜입니다.
와이엠 재무컨설팅
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1년에 한두번 제공 받는 종이보고서만이 아닌 담당 FP의 홈페이지를 통해 고객이 언제 어디서나 자신의 자산에 접근할 수 있습니다.
FP님이 고객과 협력하여 자산과부채, 수입과지출 등을 쉽게 업데이트하고 모니터링 프로세스를 간소화시킬 수 있도록 캐시플로우가 도와드립니다.
와이엠자산관리에서는 국내최초 3만여명의 재무상담 DATA를 기반으로, 금융전문가 100여명이 참여하여 만든 재무분석 엔진 핀북을 활용하여 대면재무상담이 가지고 있는 단점을 비대면으로 보완함으로써, 아무도 얘기해 준 적 없는 보다 정직한 나만의 재무보고서를 책형식으로 받아 보실 수 있습니다.
펀드와 변액보험을 바로 이해한다면, 관리는 필수입니다. 그러나 관리는 고객발굴에서 사후관리 프로세스까지 많은 업무 중의 일부이므로 시간제약이 있습니다. ProFP는 직접적으로는 상담과 관리 업무에서 효과를 얻고, 간접적으로는 고객신뢰와 고객만족 증진을 통한 고객에 의한 가망고객 소개통로 확보를 추구합니다.